我们观点:下游KA去库结束但并未补库,终端需求相对平稳,在这个背景下公司收入持续高增,公司手工具拿份额与电动工具开辟第二曲线的α凸显!
后续重要催化剂:9月美联储开启降息通道,有望带动北美地产起量,北美工具Q3增速回暖至4%(近3年零增长),继续带动公司手工具与电动工具业务,持续推荐!
预增公告速览:
24Q3收入增速预计30+%,归母净利润增速预计增长8.73~32.50%,中枢20.62%;扣非归母净利润预计增长13.49~37.64%,中枢25.57%。
利润展望:汇率略有负面影响、但美元现金资产利得有望对冲。
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