1. 关于博通与联发科的产业观察
博通的财报业绩其实尚可，但业绩电话会的表现略显不及预期。
管理层仍指引 2027 财年出货量接近 10 吉瓦，但在我看来，博通没能有力地论证自家 AI 网络业务的成长逻辑。
与此同时，联发科势头持续走强，这也让我开始质疑博通后续的护城河含金量。
按我的测算，2027 财年博通定制 ASIC 营收约 942 亿美元，AI 网络业务营收 389 亿美元；2028 财年两项营收将分别抬升至 1396 亿美元、528 亿美元，对应 2027/2028 财年每股收益预期 23.49 美元、31.79 美元。
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