【国泰海通】通信成为【AI瓶颈】，【海岸线密度提升】 1⃣过去4年，#运力逐步成为AI瓶颈【网络带宽

1⃣过去4年，#运力逐步成为AI瓶颈【网络带宽+4倍、训练算力+16倍、推理算力+32倍】，通信跑的越快GPU效率越高。

2⃣板卡/机柜空间有限，#柜外【海岸线密度提升】更高密度、更高速率： 速率800G->1.6T->3.2T；模块->XPO/NPO/CPO。

3⃣#【柜内海岸线密度–总带宽/芯片周长】直接决定芯粒通信能力，直接决定整机系统性能；ScaleUp上光#价值量增长更可观；

4⃣#【海岸线密度提升】对光器件提出更高要求：A、FAU从模块->NPO->CPO，通道数从8->16->32；B；MPO：可插拔->NPO/CPO->DCI，密度更高；C；ELS光源功率：70->100->150->400mw；D；光源外置：保偏光纤需求增长；E；光纤：更密、更快、更低损等演进，【G654E、蛛网、空芯】等。

中国【通信能力】全球领先，技术突破高度依赖【A股通信产业链】：

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