高盛机构观点：内存紧缺周期会超出传统行业周期，常规 DRAM、NAND 以及 HBM 产品的供需紧张程度预计会进一步加剧。
摩根大通持有相同判断，机构认为 AI 算力需求会推动全球内存市场在 2024 至 2027 年开启长达数年的价格上行周期。
HBM 是产业链最核心紧缺品类，它直接配套 AI 加速芯片使用；与此同时，AI 推理业务持续扩容，市场对高端服务器 DRAM、企业级固态硬盘、高密度 NAND 闪存的需求同步上涨。
各内存赛道公司核心逻辑与估值梳理
美光(MU：是美国唯一同时覆盖HBM、DRAM、NAND、SSD全品类的纯内存供应商。
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