⏰6月17日（星期三）晚上19:30
1⃣β：3月以来轮胎板块因油价暴涨跌至9xPE(10x绝对底部)，原材料(#胎企3-5月密集发布3轮涨价函-预期扰动可控+欧美盈利提升)➕海运费/汇率（#Q1业绩已验证我们此前观点-扰动可控) 等悲观情绪已充分释放，26年出海加速主旋律不变、板块性看头部戴维斯双击，Q1业绩强韧性+欧洲反倾销期权落地(24.4%-45.3%）→欧洲反补贴叠加落地&#头部胎企欧美涨价分批叠加→26Q2起业绩恢复同比高增速(均值25%)→高端破局(配套+赛道胎定点突破)。
2⃣个股：推荐#高端破局【中策】、出海涨价链【赛轮/森麒麟】； 关注巨胎[海安/风神]、低估值[浦林成山]、出海[三角]、困境反转[玲珑]。
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