从交换芯片和GPU配比：从3:64或提升至1:2
传统2层Fat-Tree架构64端口交换机与GPU配比约为3:64，而英伟达NVL72包含72颗GPU和9个交换托盘，GB NVL72柜内交换托盘各配备2颗交换芯片，交换芯片与GPU配比达1:4，最新VR NVL72柜内交换托盘配备交换芯片数翻倍，交换芯片与GPU配比进一步提升至1:2，随着Scale out和Scale up双线演进，交换网络在计算集群中所占权重或逐步提升。
【交换网络四剑客】推荐标的：盛科通信、锐捷网络、紫光股份、中兴通讯
【盛科通信】目标市值2400-2500亿
我们按照2028年中国有1200万颗Asic芯片，假设50%超节点，交换芯片市场空间或达700亿，给盛科、锐捷、紫光、中兴带来较大业绩弹性。
其中假设【盛科通信】30%份额，大概200亿营收，80亿利润，给30倍看到2400-2500亿。
☎开源证券通信蒋颖团队
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