1⃣#CCL涨价频率提速，H1业绩确定性伴随加强；相应上游树脂、硅微粉、PCB棒材预期差加强；铜箔，电子布确定性加强。
2⃣#关注存储&国产算力Q2业绩确定性，业绩期模组或许更优，HDD涨价，同时Dram、NAND Q3斜率有望继续。
3⃣#藤仓大幅上调业绩预期，H1光纤业绩确定性。
4⃣#尼吉康铝电解电容涨价，关注电容通胀的开始。
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