我们周观点明确当前策略：一方面积极布局拥抱科技优质转型标的，另一方面耐心布局地位优质消费品种。
轻纺标的覆盖广，部分公司传统业务竞争激烈，转型及布局新兴产业诉求明确；且原有业务构建较扎实价值基座及稳定现金流，新业务打开向上弹性空间；我们梳理当前主要品种：
【恒林股份】仍有巨大预期差
NVLink线束盒核心供应商，规模快速放量，VeraRubin需求进一步增长；近期AWS上调订单预期，向恒林太仓倾斜份额；同时储备AMD、OpenAI及Facebook、泰科；
我们再次强调公司扎实产品交付能力及APH强大产业资源；目前公司已储备搭载滑轨及铜排的整套液冷柜解决方案，未来订单规模及客户绑定可期，持续扩大单机价值并通过结构优化提高盈利。
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