1、台积电加速玻璃基板验证闭环，英特尔陈立武再谈加注玻璃基板，产业化再提速。看好原片与加工环节，0-1、价值量高、技术壁垒高，重点标的原片#力诺药包/旗滨集团/凯盛科技/戈碧迦等。
2、电子布聚焦缺口+涨价，2代（国际复材、中材科技）+cte（宏和科技、中材科技）+普通（中国巨石），关注7月份普通电子布涨价节奏
3、霍尔木兹海峡开放在即，#虽有反复但向好方向已经明确。市场对美联储加息及全球滞胀担忧有所减弱，对新兴市场经济稳定性的预期有所增强，利好出海企业#科达制造/华新建材/西部水泥。
4、油价回落减轻油基消费建材原材料压力，下半年价差有望维持，看好上半年完成涨价的
本周调研
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