本篇报告主要解答以下问题：
1）如何从银行资负角度理解日间流动性管理策略？资金融出、不同期限债券买入强度、存单量价中更应该关注哪个指标？
2）银行机构行为的真正作用在于其可以作为债市投资子策略，难点在于如何将银行资负、央行态度、以及银行买债行为量化。
3）结合银行机构行为的动量策略在相比纯动量策略在2025年、2026年上半年可分别提供20bp、10bp超额收益。
4）2026年银行买债行为可能存在哪些变化，买债节奏如何看？
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