AI模拟芯片布局超预期
1）efuse、2）Drmos。主要目标客户为北美客户，其中efuse已研发产品，DrMOS预计年底出产品，3）此外光模块部分芯片启动研发。
上游产能及原材料成本锁定超预期
上游晶圆产能提升数倍，封测上游核心物料铜等锁定低价，较低价格可维持至年底。
此轮产能布局为21年6倍
封测产能今年年底将达到年初1.5倍。此轮整体产能为21年6倍布局，潜在弹性巨大。
主业持续超预期
➠公司此前发布多轮涨价函，累计平均涨幅30-40%，当前订单持续供不应求，Q2毛利率持续增长，业绩可期！判断逐季度环比【大幅】增长。
预计26/27年4.5/8亿利润，当前140亿市值，重视最低估值的AI模拟芯片股
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