#不做云、Meta算力“过剩”是可以理解的
-CSP买卡本质是满足OpenAI和Anthropic的token增长。AWS/Azure/GCP/OCI的在手订单中（合计2.1万亿），#有一半都来自于OpenAI和Anthropic（合计1万亿）。Meta的卡是无法享受到Token需求爆发带来的算力需求增量的。
-Meta自己的Llama模型也处于“查无此人”状态，并无太大的推理需求。Meta内部都在使用Gemini做内容审核、客服、辅助聊天机器人等，谷歌云3月份因算力不足开始限制Meta对Gemini的使用。
-25年7月的测算：Meta的AI投入的ROIC在28年才会转正为0.1%，而谷歌/AMZN在26年ROIC预计为4.4%/4.3%，差距来自是否有云收入的贡献（或者说，彼时Meta就不在AI WINNER的名单里，真正AI Winner的算力是超级紧缺的）。
#Meta的过剩完全不等于全行业的过剩，几个数据：
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