自7.25中央发布家电以旧换新补贴政策以来,我们持续提示家电板块行情并对以旧换新拉动效果进行跟踪,我们继续看好家电尤其白电子板块配置价值。
基本面层面
以旧换新托底内需,白电为下半年内需景气最高的子板块之一;基数原因下半年出口环比虽有降速,但地区与订单结构优化出口整体预计仍能有较好增长。短期白电龙头三季度业绩有保障,中长期竞争格局稳定、出海加持业绩持续增长确定性强。
估值与分红
当前美的海尔对25年估值11-12倍,美的格力股息率5%+,白电龙头兼具分红与成长性,为消费板块的六边形选手,配置价值高。
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