政策拐点、并购转型松绑，低估值、低配置（历史最低水平）+景气度底部有望逐步改善，短期叠加字节跳动发布视频生成模型PixelDance，传媒板块具备良好向上弹性。底部且有良好基本面支撑的游戏（恺英网络 吉比特 巨人网络等）、出版（南方传媒等）、媒体（分众传媒、芒果传媒等）以及AIGC应用方向（昆仑万维、上海电影，中文在线等）具备良好配置价值。同时并购重组政策加持下，部分具备转型预期的标的有望加速（具体标的
个股层面，我们近期持续推荐A（恺英网络 吉比特）+港股五小龙（泡泡玛特，哔哩哔哩，心动公司，阅文集团，猫眼娱乐）组合，具体如下：
A股
恺英网络：传奇产品线领先优势显著、奠定业绩安全垫；新品周期启动，传奇之外再造增长极，当前估值对应24年11x，具备向上双击可能
吉比特：老游戏流水下滑斜率趋稳，新品周期即将开启
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