-近期老黄在交流会上频繁强调Blackwell需求强劲;预计主权AI收入到2025年1月将达到低两位数(LDD)十亿美元;NVIDIA在2025年之后的增长可能由前沿模型+强化学习驱动(将推理侧scaling的逻辑更新进了PPT)。
-10.8的鸿海Techday上提到Blackwell需求好于预期,24Q4B卡,预计25-30万颗,收入在50-100亿美金,25Q1B卡收入或超过H卡,出货75-80万颗,接近24Q4的3x。鸿海计划2025年GB200NVL72机架产能达到2w,在墨西哥建立全球最大的英伟达B200组装工厂
-NV已将DGXB200的首批工程版本之一送到了OpenAI办公室。
-CoWoS展望持续上修,TSMC计划在未来几年内大幅增加产能,预计到2024年底,TSMC的月产能将达到35,000片,到2025年底将达到65,000片,而到2026年中期将达到75,000片(来自JefferiesSemiCoWoS会议)。
-NVRoadmap小变动,或将B200AUltra/B200Ultra/GB200Ultra改名为B300A/B300/GB300,且计划在25年年中启动量产,原计划的B200A在25Q1出货或取消。
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