【风口研报·公司】算力芯片、光模块、先进封装拉动粉体材料需求，这家公司产品已经切入PCB镀铜+光模块锡粉+芯片散热领域，未来有望在MLCC镍粉突破
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【玩转ETF】全球巨头资本开支超预期，英伟达、谷歌等加快产品迭代节奏，AI军备竞赛推动该市场规模高速增长；机构预计这些细分方向业绩表现相对亮眼
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【电报解读】苹果将于7月下旬量产首款可折叠iPhone！机构称折叠屏手机步入商业化关键期，建议关注三大核心增量环节，这家公司折叠屏业务主要围绕三大增量环节其中之一进行
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【电报解读】工信部要求加强新一代通信网和算力网规划建设，算力网络正成经济潜力释放的重要抓手，这家公司10G以太网物理层芯片研发工作正在有序推进
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【风口研报·公司】公司探索玻璃基板推动高端化转型，新材料试验线已于6月顺利点火，叠加主业提价预期明确，今年业绩有望成倍增长；另有一环节将成为光伏降本核心突破口，有
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【风口研报·公司】MLCC上游重要材料，这家公司客户覆盖三星电机、三环等，积极扩产有望迎来量价齐升；光模块设备进入索尔思光电供应体系，这家公司加快推进贴装、组装、测试
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【风口研报·公司】适配800G 1.6T 3.2T超高速光模块核心芯片需求，这家公司12英寸特色工艺平台切入硅光芯片，先进制程构筑技术领先壁垒
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