①光纤、光互连-黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（远东股份、天洋新材、长飞光纤、圣泉集团、亨通光电、菲力华、汇源通信、中国巨石等）
②被动元件-Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。有自媒体爆料，高盛推出亚洲MLCC指数（博杰股份、圣泉集团、火炬电子、龙辰科技、鸿远电子、胜业电气、风华高科等）
③腾讯概念-机构称，腾讯正内测一款内嵌于微信的AIAgent原型，被定为公司最高战略优先级，有望加速AI应用落地。（实益达、群兴玩具、韶能股份、达实智能、世纪恒通等）
④超级电容-东北计算机，电容产品迭代升级，薄膜电容是高压高频新主力，适配SST与800V架构升级，行业通胀逻辑持续强化 。（圣泉集团、江海股份、龙辰科技、风华高科、法拉电子等）
⑤机器人–英伟达IsaacGR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（福达合金、东杰智能、中大力德、博威合金、凯迪股份、江海股份等）
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