[太阳]海力士准备5年以上超长期LTA，成为超级乙方！
海力士婉拒科技巨头数十万亿韩元投资支持，提议作为长协杠杆，争取签订5年以上的超长期合同。
[太阳]瑞银大幅上调美光目标价，估值系数接近英伟达！
1）瑞银将美光目标价从535上调至1625美金，基于未来12个月预期盈利约15X PE，对应约1.8万亿美元市值，估值系数与英伟达等AI核心标的相当，美光逻辑从周期股转变为优质成长半导体公司。
2）核心逻辑：长协改善盈利可见性，从而重构估值体系。目前全行业约30%DDR出货量纳入LTA，美光自身约20%，CPS通过长协锁了服务器DDR5出货量约60%-70%，长协有望大幅降低存储周期波动影响。
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