宏观:
1. 外围对科技仍是顺风。隔夜美股续创新高,标普 500 指数首次收在 7600 点上方,迈威尔科技大涨超 32% ——迈威尔这一下兑现了黄仁勋此前「下一个万亿美元公司」的点名,对 A 股算力/ASIC/光链是直接情绪催化。
2. 地缘和增长有杂音:美、伊互袭,伊方称沟通已暂停数日,特朗普坚称仍在进行 ;经合组织(OECD)将 2026 年全球经济增速预期下调至 2.8%,伊朗最高领袖批准成立霍尔木兹海峡问题工作组 。油价和避险情绪今日需留意。
3. 事件窗口:微软 Build 发布 AI 智能体入口 Web IQ,博通财报将出(AI 基础设施需求验证);美国 5 月非农 6/5 公布,今天是数据前最后一个交易日。
人工智能 · 算力(绝对主线):
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