1，载体铜箔：国产在 1 个有光的方向突破，1.6t 及以上光模块，可用国产薄铜。目前 bt 载板主力供应商是三井（手机+存储），#国产加速方向是光模块、国内存储。长鑫业绩给信心，国内存储放量是趋势，空间打开。
【有关】铜冠、德福、方邦。
2，锡膏：光模块“搭子”，时代红利。
【翻译】①用量增加，因为焊点增加，考虑良率单耗从1g升到2g。②产品升级，1.6t及以后用7号粉，价格从1w升到2w。③格局好给高估值，国产7号粉独家，逐步替换海外3家，国产化率极低，替换需求很是迫切。
【有关】WTO唯特偶。
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