[太阳]
1）预期差：子公司山东金宝在业内产品处头部梯队，我们预计rtf/hvlp当前或已有一定量出货，预计或分别达150/将近100吨/月，若假设公司后续有扩产计划，产能或将进一步大幅增长。即使不考虑扩产，至少值200-300e市值增量，先看翻倍往上。2）主业：黄金业务，预计26年利润或在3.5-4e附近，后续或仍有注入计划，即使不考虑，也就是当前市值100e附近。
[太阳]子板块龙头边际变化及预期
1、中国巨石/国际复材
a. 交易LDK布看复材/中材，关注光远ipo进度：当前交易主线在msap，我们验证下来msap在光模块条线主要采用斗山的m7+LDK布，当前载板条线主要采用t布。终端来看，我们预计近期5-6月NV（生益switch、台光midplane都能看到）订单开始起量，Google也起量在即，价格主升或未至，
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