1️⃣安井食品
我们认为： 公司26Q2-3的同比增速难以保持Q1水平，但同比仍将保持较好增长，26全年保持双位数增长。收入端主靠滑类/锁鲜装/小酥肉等新品+次新品拉动，终端消费B端60%/C端40%，渠道端靠团餐/大商贡献，餐饮环境持续修复贡献。
安斋清真食品： 26年5月发出第一批货，预计第一年收入可破亿，战略层级低于烤肠。
烤肠类： ①体量：25年肠类合计收入约13亿元，同比50-60%，26年预计保持高增，计划打造“烤肠专业工厂”，有望成为第二增长曲线。
滑类： ①25年体量突破10亿元，26Q1同比增长50%，长期目标是将滑类打造为30-40亿级的大单品，#内部预计今年20个亿；②新品：推出彩蔬鱼滑（有原料优势）、正在试验添加高端菇类原料的鱼滑、虾滑产品。
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