上周我们密集调研/交流了新莱应材、先锋精科、江丰电子、茂莱光学、埃科光电、强一股份等上游环节，以及中游fab晶合集成，＃产业链反馈均十分积极，强劲基本面下我们依然看好半导体自主可控尤其是零部件的投资机会。
海内外需求共振，零部件景气加速
— 全球半导体扩产大周期到来，预计全球半导体设备市场规模将从1200亿美金增加到2000亿美金，对应新增400亿美金零部件市场，而供给侧海外零部件龙头厂商扩产周期较长，当前部分零部件交付周期已经开始拉长，部分需求已经外溢到国内厂商，一季度＃茂莱光学海外客户大单，# 富创精密海外客户订单持续50%以上增长，# 珂玛科技北美大客户翻倍增长，# 新莱应材海外客户订单也有较大程度改善。
— 国内下游扩产力度和持续性更为强劲，设备订单口径陆续上修，对上游零部件采购也持续加速。
— 海内外需求共振，整体来看，＃新莱应材上半年订单有望60％增长；江丰电子一季度零部件收入50％以上增长；英杰电气前四个月订单高增；先锋精科Q2每周订单都在新高，富创、珂玛、正帆等零部件同样需求高增。
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