8日晚，康宁与AWS达成价值数十亿美元数据中心光纤协议，高端光纤产能进一步锁定。
1）康宁定向锁产能&扩产，打开空间（1月Meta，5月NV Scale-up，6月AWS；参考业绩会表述，仍有一家hyperscaler）；
2）日本、印度等28年前产能难以扩充，供需缺口加大；
3）国内产能需求明确，中天、长飞等千万芯公里级别大厂订单将逐步验证，同时有望实现类康宁的海外定向扩产。
此外，在当前供需缺口下，预计北美光纤（A1/A2）单价将持续上行。
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