1. 保偏光纤传统核心场景为光纤陀螺，用于军工武器、卫星、舰船定位测角；CPO/NPO外置光源架构打开全新增量需求，传统短光路光模块无需保偏光纤。
2. CPO采用外置光源规避激光器高热损伤交换芯片，依靠保偏光纤连接外部光源与FAU，催生保偏光纤增量需求。
3. 康宁布局四大品类：光纤柔性重排（Shuffle Box/Panel）、CPO专用FAU、配套保偏光纤、MPO/MMC外部输入输出线缆；OCS仅供应少量FAU与进出线缆，无光源器件布局。
4. 2030年100亿美元光电子收入目标核心驱动力为CPO 和 NPO。NPO放量早于CPO，CPO 要到 2027-2028年迎来明显增长
5. 2026Q4开启CPO小规模商用元年，2027中小批量交付，2028年后大规模放量；2026-2027康宁光纤重排、FAU、保偏光纤、配套线缆均可兑现营收。
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