先说关于lbtk的观点：
1️⃣Semi的报告 ：原文指出，CPO测试设备属于“采挖型”受益领域，强调组装和测试的重要性；退一万步讲，即使承认CPO仍需更多时间，但无法质疑公司在其中的地位，而#任何调试均需要设备生产，考虑设备提前下单#并不会对公司出货产生本质影响；
2️⃣一再提到，#不要把lbtk单独和某一个板块或设备方案划上等号，而是#在各个尖端领域 都是 #“规则制定者的合作伙伴而非被选择的供应商” ：注意ficon自始便为intel硅光设备独供，历史技术沉淀造就目前在NV，台积，OCS，Tower，三星，Spacex，量子计算的地位，背后的逻辑是#为什么龙头从研发开始都花漫长的时间选择他 而不是 #是否特定设备在特定领域在技术成熟时单纯作为乙方供应产品，两者的核心差距是你是不可替换的合作伙伴还是在下面挤破脑袋满足要求执行指令的乙方。想清楚这一点，就#不会以后者的思路担心错失局限性的机会。
最后，关于光，今年开始自媒体/个人等时常出现#共同点火极致情绪，而我们并非不知#真相本没有被看清只是暂时被制造恐慌并被向特定方向引领情绪观点，此时建议更关注基本面和多了解确定性产业趋势。
By Stella
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