这说明一个很重要的事情：这轮化工涨价，已经不是单纯的“资源品短缺”了，而是在往电子化学品、半导体材料、存储相关辅材链条上扩散。此前市场更多炒电子布、PPO、MLCC、存储本身，现在开始看到更上游的化工原料和特殊化学品环节也在传导。
核心龙头：
兴发集团、云天化，这类更偏磷化工和一体化。
湖北宜化也会被当作资源涨价映射。
弹性标的：
粤桂股份、司尔特、川恒股份等，取决于市场偏资源还是偏磷链。
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