#海力士上调扩产指引、存储景气度再超预期。海力士董事长此前表示晶圆产能将在五年内翻一番，如今则进一步加码到2034年产能提高三倍，存储扩产大周期毋庸置疑。
#当前位置赔率极高、建议把握底部布局机会。当前市场对于今年设备订单认知较充分，股价底部因此趋于明确，而正如我们此前观点，底部蹲守设备是胜率最高的选择，当前位置部分大票对应26年合理市值的回调空间有限，而展望27年订单对应股价空间则在50%以上，随着近期行业催化不断落地，设备板块主升可期，建议重视。
♦存储核心标签：北方华创、中微公司、拓荆科技、精智达
♦低国产化率弹性票：芯源微、中科飞测、精测电子
♦市值/订单高性价比：盛美上海、华海清科
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