强化境外资产整合，洁净室平台化布局加速兑现。公司近期拟以1.16e现金收购美埃香港控股18.36%少数股东股权，持股比例提升至86.75%。继完成捷芯隆私有化后，公司深化全球洁净室产业链整合，推动洁净室平台化战略落地。当前高规格厂房及洁净室配套资源供给紧缺、已逐步成为先进产能落地的重要制约环节。
海外龙头扩产持续推进，洁净室需求景气上行。应材斥资超5e美元扩建新加坡淡滨尼园区、新设施已正式投产、先进洁净室产能提升逾一倍。洁净室正从基础配套向关键生产要素升级，公司作为应材核心供应商获取北美订单，后续亦有望迎来份额提升。
海外高景气与国产替代共振，公司洁净业务成长弹性释放。全球半导体进入新一轮高景气周期，海外资本开支持续高位运行，公司作为美光科技等先进制程龙头核心供应商、已构建覆盖过滤单元、整机设备到系统集成的洁净解决方案体系，充分受益海外需求扩张与结构升级。
风险提示：业务拓展不及预期等
联系人：中泰机械王子杰
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