前期轮胎板块深度调整、估值回落至历史低位区间，近期①海峡局势缓和，有望带动成本回落与需求集中释放；②欧盟双反落地，海外产能优势逻辑正逐步兑现。#Q2板块或筑底迎向上拐点，轮胎龙头迎配置良机。
海峡缓和+成本拐头：6/15美伊达成停火协议
1）6/15美伊达成临时和平协议，霍尔木兹海峡将重开、美方解除对伊封锁，油价跳水（WTI跌5%至~80美元、创3月以来新低），或带动轮胎板块风险偏好与估值同步修复。
2）成本压力大幅缓解：最新半钢胎综合原料价格较前期高点已回落10%，伴随油价中枢下行以及亚洲地区石化开工负荷提升，整体成本压力仍有望缓解。
3）中东补库需求释放：近三年我国出口中东地区半钢胎数量约为5000万条，出口占比15%；中东本土轮胎产能有限，海峡通航恢复后或迎集中补库需求释放。
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