[玫瑰]海外龙头是德科技受益AI实现爆发增长，国内仪器仪表公司同样受益AI敞口
1）是德科技26H1AI业务相关规模已达5-6亿美元，收入占比近20%，已与25年全年AI业务规模持平； 7:3，两者均翻倍增长；#国内仪器公司主业研发端与制造端均布局将同样受益。
2） PCB、连接器、光模块射频端的阻抗、插损、回损、串扰，国内仪器领先企业鼎阳科技、普源精电、优利德均有布局。
3）#受益AIDC电力基建：美国电力基建改造和新能源发展带来对测试仪表需求，优利德拥有海外基地产能与北美渠道客户将深度受益。
#光模块测试设备作为AI测试设备重要细分，国内企业发力布局且进展积极
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