自研 XPU、谷歌配套芯片市场空间达数十亿美元规模，AI 互联业务增长向好
谷歌 CXL、DPU 配套产品、TPU 附加业务增速超出市场预期
V10 版本相关产品仍在推进落地，微软 Malia 300 爬坡进度符合规划，2027 年可推出插拔式模块；依托 Celestial AI 实现规模化扩容的光学产品，会带来强劲的光学硬件需求
机构上调 2027、2028、2029 财年每股收益预期至 4.1 美元、7.6 美元、14 美元
机构给出全新目标价 350 美元
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