1、光模块： 公司作为国内磁材龙头，接手国内龙头光模块厂家磁性器件国产化开发。磁性器件占光模块bom成本预计5-6%，单个800G光模块中价值量预计60-80元，1.6T价值量预计翻倍以上，考虑50%-100%国产化率。中短期看，光模块磁性器件国产化，
2、芯片电感：芯片电感下游客户包括NV、戴尔、浪潮、华为、联想，已实现规模出货。后续有望实现量价齐升。
3、SST：公司SST磁材下游对接国内外龙头电源厂，bom成本占比预计15%，考虑公司磁材领域龙头地位，SST磁材业务放量，
4、此外，集团旗下mlcc资产注入预期
结论： 当下市值440亿，预计全年利润20亿，对应22倍PE估值。向下有估值支撑，向上看千亿东磁
1、本站部分资源源自互联网，如内容存在侵权行为或未标明出处的情况，您可通过邮箱 meiritouyan@qq.com 与我们联系，我们将尽快进行处理。
2、如遇本站资源无法下载、无法查看，请及时联系我们，我们将第一时间修复。
