事件：市场传言两家份额问题 引起鼎通波动
液冷大板块包括光模块液冷CAGE，目前核心矛盾是产能，并不是份额，即使拉长来看，各家份额也较为稳定，这是不同于传统制造业的重要因素，可以看久期。
目前看鼎通奕东2家大头是较大概率，两家类比旭创和新易盛，在行业持续通胀的情况下，远远不到互相争份额的地步，建议淡化短期波动，拉长看2家净利润都会靠近100亿利润，现在估值都比较低。
目前看市场空间随着npo，cpo迭代还在显著增加，两家公司除了cage还有高速背板连接器等性感业务，市场空间和盈利水平均显著强于市场预期
继续强推鼎通，奕东双子星不动摇！！
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