1、今日产业调研了解到：日本晶圆传片设备龙头 RORZE 针对 EFEM（晶圆传输模块）等产品相关向国内设备龙头提出涨价，涨价幅度超过 20%，我们持续强调高频提示的半导体设备配套零部件供应紧张现状得到验证。
2、晶圆传片设备是半导体制造流程中，可在高精度、受控洁净环境下完成晶圆传输的自动化系统，品类包含 EFEM、Sorter 以及其余传输辅助设备；依据弗若斯特沙利文相关数据，2025 年中国大陆晶圆传片设备市场规模突破 60 亿元，其中 EFEM 市场规模超 40 亿元，结合下游产线扩产规划测算，预计 2028 年行业整体市场规模有望突破 100 亿元，海外厂商 RORZE 供货紧缺、产品涨价的现状，或将加快 EFEM 等晶圆传片设备领域的进口替代进程。
3、本土公司国产替代核心标的梳理：
（1）富创精密，参股子公司广川 2025 年达成营收 7.1 亿元；
（2）京仪装备，旗下晶圆传片相关业务已实现批量供货；
（3）机器人，旗下新松半导体 2025 年营收 5.2 亿元，该公司持有新松半导体 71% 股权，华创、中微、拓荆、大基金均持有相关股权，其中北方华创对其产品采购规模较大。
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