1、测试电源

爱科赛博、科威尔全面上修今年AI测试电源的订单至2亿+,往明年看则有机会看向10亿+。

底层逻辑:原来是对致茂的跟随,目前看有机会在柜外hvdc、sst测试电源里赶超。

推荐标的——爱科赛博、科威尔

2、光纤、半导体沥青基硬毡——信德新材

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