事件：电子盘氧化镝价格大涨，MLCC用镝需求迎来爆发。
#供给端：全球氧化镝全年合规总供给约3500吨，其中国内超纯镝产能占比90%以上，2026年国内收紧重稀土管制，村田、三星电机等7-8月预期将被迫停产，目前日本政府已动用国家稀土储备并全球范围内扫货，供给紧缺才刚开始。
服务器高容 MLCC/新能源车规高压 MLCC必须使用高纯氧化镝，预计2027年二者新增需求达1500吨，需求爆发在即。
#价格上，当前氧化镝价格133万/吨处于近3年底部，一旦库存消耗完毕，向上空间巨大。
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风险提示：价格波动风险、需求不及预期等。
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