1、事件催化：
2026/6/15，美伊宣布签署谅解备忘录，同时表示海峡随后进入全面通行状态
2、影响：
海峡正常化将是油运板块最重大的催化剂，且这一情景正随着地缘僵局的持续而积累更大的弹性。一旦通行恢复，在“冲突前本就偏紧的基本面 + 全球集中性补库存 + 以Sinokor为代表的核心船东控盘”三重逻辑驱动下，VLCC TCE运价中枢有望站稳20万美元/天以上，驱动板块进入超级盈利周期。
3、投资建议：目前中远海能h、招商轮船市值仅定价约8-10w/d的运费水平，远期解封的情况下，运费或冲向30-40w/d甚至更高，存在翻倍空间。招商南油200亿的市值定价约4w/d的运费水平，长期运费或上涨至5w/d以上，空间看到250-300亿区间。
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