行业催化一：库存低位，叠加供给约束，三季度普通布持续涨价
本轮普通布涨价从去年10月开始，6月价格已累计上涨90%。目前电子布库存仍在低位。三季度，虽有巨石基地二期5万吨电子纱项目8月点火、建滔清远7线7万吨产能，但考虑到产能爬坡，主要供给增量在四季度释放。丰田织机扩产预计2027年下半年开始逐步交付，明年上半年之前，丰田织布机总体供应量将维持100台/月的水平，明年年中提升到200台/月。
行业催化二：T布（宏和科技）、二代布（国际复材、宏和科技）放量
宏和科技T布26Q2单月出货环比翻倍提升，25年底预期26全年800万米出货，下半年拉货加速。二代布即将规模化起量。二代布今年主要跟随谷歌TPU、NV链节奏，下半年加速起量。
行业催化三：6月12日，生益科技发布公告，大幅上调2026年度日常关联交易预计额度，生益链景气向好
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