产业变化：根据我们追踪的渠道信息，下周深圳某渠道商约有千台级别的服务器入关，租赁板块复苏。
看好：
赛意信息：26、27年各万卡规模，叠加主业复苏，全部落地后，看7-8亿净利润，翻倍空间；
智微智能：Q2渠道价格爬升，毛利率有望进一步拉升，看好业绩确定性；同时，进军算力租赁赛道，未来确定性加强。
重点关注：盛视、协创、宏景、杰创、天阳等。
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