🍒怎么看PCB上游的涨价水位？#电子布和CCL的供需缺口在2027年底前不会有任何缓解的机会，随着Rubin的拉货，缺口只会继续扩大。PCB占终端产品价值量远低于存储，涨价对需求影响小，理论可以涨幅更大。#PCB上游这波有望复制存储的价格涨幅，也就是5倍，甚至可能更高。目前CCL和电子布才涨了1倍，#处于20%-30%价格水位，空间还很大。任何调整都是上车机会，主升浪来了，不要轻易下车，相信涨价相信EPS的力量，AI给估值。#巨石/中材/国际复材/金安/建滔/华正可以类比美光/海力士/闪迪。
🍒重视所有的PCB上游涨价环节，CCL/电子布/铜箔/树脂/药水/铜粉。Rubin较GB300的PCB价值量从3.5万美元跃升至11.7万美元，显著通胀。Rubin ultra叫rubin还会进一步通胀。#未来两年AI-PCB需求都有翻倍增长，需求景气度强劲。#所有上游都会被拉爆，都会开始缺和涨价，细微的材料或者设备就能卡住供给。CCL和电子布涨价速度最快，#药水环节价值量比肩电子布，市值仅为电子布1/10，成长潜力最大。铜粉的价格跳涨将从7月开始。
🍒光华科技交流更新：
1、目前供鹏鼎药水线增至30条+，沪电的药水线10条。沪电新线合作进展顺利，
2、#美维科技和奥特斯等海外大厂已经认可公司一次镀铜技术在MSAP产线应用，后续会有新增订单。一次镀铜技术比友商二次镀铜的成本低效率高，#在MSAP领域将占据较大市场份额。国内多家大厂测试完效果也很不错。
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