一、涨价与订单需求
1. 涨价周期延长：一季度已涨价，二季度开始落地，今年下半年、明年仍会持续提价，涨价确定性延续至明年。
2. 订单增量充足：台积电、联电等转单带来5万片产能需求，三星、海力士存储转单带来10万片，合计15万片；叠加AI相关产能增量，总需求增量约23万片。该增量需分3年消化，年均新增产能约8万片。
3. 产能格局：海外企业多收购现有成熟制程产能，基本无新增产能释放，国内成为成熟制程扩产主力；中芯国际每年成熟制程产能扩张有限，供需偏紧。
二、产能规划与财务变化
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