光通信：近期CPO落地时间、旭创清单等较多讨论，我们认为，CPO/NPO等路线未来预计不同场景下长期并存；旭创非军工且非军民融合，目前无实质性影响。1.6T/npo等陆续订单预期，持续重视硅光/薄膜铌酸锂等材料/封装方向演进。
任何波动均可能是机会！
看好硅光/NPO/CPO等布局的大光/光芯片光器件/垂直整合标的，
易中天、源杰、永鼎、长光、仕佳、东山、华工、光模块领军、立讯、光库、Marvell等
光纤：持续演绎供需缺口与通胀逻辑
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