第一条主线为存储板块价值重估，行业逻辑从周期修复升级为 AI 数据中心容量受限。
本周陆续传出高带宽内存、DRAM、NAND 涨价消息，服务器厂商、第三方机构纷纷上调价格预期。
DRAM、NAND、高带宽内存、企业级 SSD 同步涨价，源于 AI 训练、推理、智能体调用等多重需求挤压产能。
周五资金进一步流向企业级 SSD 赛道，闪迪创下新高，资金从高带宽内存向外围 NAND 及控制器产业链扩散。
第二条主线是CPU、ASIC 等 GPU 外围资产获得独立定价权。
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