卡特彼勒和利星行机械与杰瑞集团深化战略合作，正式向杰瑞集团交付5台Cat G3616LRC大缸径天然气发动机，主要用于海外天然气压缩项目。
1.#平台化属性在延展资源。（1）杰瑞已经几乎与全球所有的机头公司建立了合作，包括西门子、贝克休斯、川崎、FTAI、卡特等；（2）#每次都是机头客户的公告先于杰瑞，包括卡特、FTAI等，彰显产业链地位；（3）#杰瑞完全不缺机头，包括新机、二手机、航改燃，预计明年就会迈向GW级交付。
2.#如何理解本次合作？（1）卡特G3616天然气发动机功率约为3-5MW，价格200-300w美元，中联30t+；（2）本次合作看似在天然气，#实则有机会将油服+天然气中的燃气轮机置换出来，从而为AIDC提供源源不断的机头；（3）#卡特预计25-30年气发产能扩张4-5x，杰瑞将核心收益。
3.#美股发电板块反弹，重视AIDC发电机会。近一周，GEV股价反弹约15%。随着AIDC缺电的发酵，#市场逐渐从“订单的确定性”转向“供给的弹性”，杰瑞平台化的卡位更有杠杆！
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孙柏阳/汪家豪/张智林
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