硅片/MLCC本质上作为本轮AI硬件往上游扩散炒作的此前低位补涨方向，要记住低位就是有低位的硬伤。
板块炒作本质逻辑：都是看好海外优质标的，来炒作国内对标标的的逻辑，投资要做到一半清醒一半醉。
处于低位阶段时，可以关注行业结构性反转逻辑，该反转逻辑其实仅限**高容MLCC/12寸大硅片**两大细分赛道。
板块拉升至高位后，不要被券商卖方整日发布的涨价点评迷惑判断。
核心原因：海内外行业供需基本面差距较大，国内以**中低端产能**为主，产能过剩问题尚未完成行业出清，同时赛道扩产难度并不高，品类后续涨价幅度也不会很大。
昨晚硅片专家会议给出的行业研判偏向泼冷水，这才是行业客观现状，而非股价连续大涨之后，市场主观臆想出来的线性乐观预期。
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