Q2业绩有望高增：
Q2排产持续高景气，中游材料价格回升，Q2锂电板块业绩有望同环比提升。26H2动储需求增长确定性较高，进入下半年逐步切27年估值，板块仍有较大空间。
投资建议：
1、继续看好隔膜，尽管头部隔膜厂发布扩产公告，但产能投放周期较久，预计隔膜供给到27年年中依然偏紧，推荐【佛塑】、【星源】、【恩捷】；
2、负极Q2顺价有望落地，27年估值有望修复，推荐【尚太】【中科】；
3、电池景气度最直接受益环节：推荐【宁德】、【亿纬】。
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