AI
1.AI陶瓷:AI行业中的关键上游材料，在光通信、存储、PCB等环节的渗透率均会快速增长，目前日企稀土断供造成陶瓷制品出货受限的影响已经开始蔓延，陶瓷制品价格逐渐上涨
2.大摩:
① CPO：大摩测算2027 年光引擎出货量为600万—700万台，低于市场预期的2000万—3000万台
②800V：英伟达在台北GTC上明确表示，800V直流技术研发工作仍在稳步推进，800V直流电源机柜将于2026年第三季度实现量产
其他
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