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向上布局铜箔：本质是根据产业链反馈，铜箔库存极速下降，涨价在即。而看向26Q3交易的重点为Rubin带动的H3-4放量和BT载板放量带动的载体铜箔放量。
重点：#H3-4弹性标的铜冠、海亮（铜冠龙一，海亮潜在市值空间更大，pcb铜箔重估，明年40亿+利润，至少800-1000亿市值）。
载体铜箔龙一方邦股份，看好需求超预期+扩产加速，2000万方产能下=10亿利润（不考虑涨价）。
向下提前布局载板：#市场担心PCB本B上游涨价，利润受到挤压，我们认为投资的预期差也就在这里。
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