1⃣此前市场因为藤仓光纤扩产指引保守大幅卖出藤仓，近期藤仓将#DCI互联光缆涨价30%，且于周四盘后大幅上修业绩，27FY归母净利润由1560亿日元上调至2290亿日元，#上修幅度高达46.8%，上修原因主要系此前没有计入计划的超大规模云厂商光学器件订单、产品涨价，以及氢气短缺影响缓解，周五日股涨停‼
2⃣因此我们认为无论是DCI光缆还是紧缺光器件都存在新品涨价和紧缺涨价两层涨价逻辑，因此我们强Call#【蘅东光】受益光器件涨价和其CPO/NPO的DFAU/FAU卡位能力，看或成长为千亿级平台型无源平台公司！
1⃣众所周知日企扩产极为保守，而北川精机发布公告称为提升层压机产能预计#新增9000平米厂房（等效约400台PCB层压机产能），新工厂定位为高附加值产品配套生产，预计28年中旬全面投产。
2⃣北川精机为全球CCL层压机设备龙一，最谨慎的设备厂商扩产>有理由相信目前层压机需求之迫切，结合本周产业链调研发现国内某Top载板厂商正在寻求300台单拼高温层压机需求，我们认为本次由载板&Msap扩产需求引起的#层压机需求周期或刚起步，预期差不仅来自下游载板*Msap需求，更来自高精度载板&Msap真实生产需要数倍于普通PCB的层压机设备：
#重点推荐A股【合锻智能】（300e）、日股【北川精机】（100e）
详情欢迎私戳～
1、本站部分资源源自互联网，如内容存在侵权行为或未标明出处的情况，您可通过邮箱 meiritouyan@qq.com 与我们联系，我们将尽快进行处理。
2、如遇本站资源无法下载、无法查看，请及时联系我们，我们将第一时间修复。
